Le planning annuel de votre cabinet d'expertise comptable

Exemple sur un cabinet fictif de 16 personnes et 173 dossiers, pour l'année 2027. Vous importez votre classeur Excel. Cadenciel répartit les missions entre les collaborateurs, indique pourquoi tel dossier revient à telle personne, et met de côté les rares cas où il faut trancher.

Essayer avec votre classeur planning@cadenciel.fr

173 dossiers381 missions16 personnes73 % d'occupation0 semaine en surcharge

Tout part de votre classeur Excel

Collaborateurs, compétences, missions, honoraires, dates de clôture et dates limites se saisissent dans un classeur au format du modèle fourni. L'import vérifie chaque ligne et signale les erreurs avant de charger quoi que ce soit ; le planning de l'année est ensuite calculé en quelques secondes. Les versions précédentes restent consultables.

Versions
Écran Versions : importer un classeur, modèle Excel vierge, version courante avec 18 600 heures placées
Importer un classeur ou partir du modèle vierge ; en dessous, la version en cours et l'historique.

Qui travaille sur quel dossier, jour par jour

  • La charge de chaque collaborateur sur la période affichée, avec ses heures encore disponibles.
  • La saisie et la TVA regroupées sur les mêmes journées, les révisions posées en blocs de plusieurs jours.
  • Le motif de chaque affectation : compétence, portefeuille de l'associé, ou collaborateur le moins chargé de son grade.
Planning, septembre 2027
Planning par collaborateur de septembre 2027, avec la charge de chacun et les blocs de mission
Septembre 2027 : le dossier Hôtel de la Belle Étoile est confié à Wilfried Galivert ; les révisions sont calées sur leurs dates limites.
Détail d'un bloc
Panneau d'un bloc de révision : collaborateur, période, part de la mission, date limite, lieu, heures jour par jour et notes
Le détail d'un bloc de révision : collaborateur, heures jour par jour, date limite, lieu de travail et notes pour l'équipe.

Trois dossiers à arbitrer sur 173

Pour chacun, Cadenciel indique les heures qui ne trouvent pas de place, la date limite menacée et les collaborateurs compétents qui ont encore du temps. Le planning n'est modifié qu'après votre validation, et chaque arbitrage est enregistré.

Transports du Val FleuriBilan pour la banque en trois semaines d'octobre : 51 h de collaborateur à trouver.
Holding SablonvertConsolidation d'un nouveau groupe, chef de mission déjà pris en novembre : 40 h à confier.
Hôtel de la Belle ÉtoileÉvaluation de titres à rendre en deux semaines de septembre : quelques heures à répartir.
Conflits et blocages
Écran Conflits : 51,4 heures collaborateur non placées sur Transports du Val Fleuri, proposition d'affecter Justine Sablonnière, personnes disponibles
Transports du Val Fleuri : 93,4 h prévues, 42 h placées. Cadenciel propose d'ajouter Justine Sablonnière à la révision : elle a 26,8 h libres sur la période utile.
Voir au planning
Planning d'octobre filtré sur les cinq personnes du conflit, avec pastilles de lieu et présents au bureau
« Voir au planning » affiche les dates du conflit et les seules personnes concernées : l'équipe du dossier et les renforts possibles. Les pastilles donnent le lieu de travail ; sous chaque jour, le nombre de présents au bureau.

Figer le planning avant d'ajouter un dossier

Un client signe en octobre ? Activez le cadenas : les journées déjà prévues restent en place au recalcul, et l'équipe garde son agenda. Le nouveau dossier occupe le temps libre ; les heures qui ne rentrent pas apparaissent parmi les conflits.

Planning verrouillé
En-tête du planning avec le bouton Verrouillé actif à côté de Recalculer
Le bouton « Verrouillé » se trouve à côté de « Recalculer ».

Échéances fiscales et simulations

Les dates de liasse, d'approbation des comptes et de dépôt sont comparées au planning. Dans cet exemple, le contrôle trouve des révisions dont la date limite tombe après la liasse ; un bouton les avance et relance le calcul. Les simulations mesurent l'effet d'une embauche, d'un départ ou d'un nouveau dossier, sans modifier le planning en cours.

Échéances
Échéancier 2027 : liasses, approbations et dépôts, fin de révision planifiée et bouton pour caler les révisions avant la liasse
L'échéancier 2027, mois par mois.
Simulation « et si »
Simulation d'embauche d'un collaborateur au 1er septembre : 46,7 heures non placées de moins et une mission incomplète de moins
Avec une embauche au 1er septembre, il reste 46,7 h de moins à placer et une mission incomplète de moins.

La charge de l'année, semaine par semaine

Pour chaque personne, les heures prévues sont comparées à sa capacité et au taux cible du cabinet ; la saison des bilans ressort nettement. Associés, chefs de mission et collaborateurs sont suivis séparément.

Contrôle de charge
Contrôle de charge 2027 : 26 208 heures de capacité, 19 009 heures prévues, 73 % d'occupation, aucune semaine en surcharge
26 208 h de capacité, 19 009 h prévues, 73 % d'occupation, aucune semaine en surcharge.

Un planning personnel pour chaque collaborateur

Chacun consulte ses journées et ses prochains dossiers, sans les honoraires. Il précise où il travaille pour chaque mission (bureau, chez le client, télétravail) et exporte son planning vers Outlook ou Google Agenda.

Mon planning, Wilfried Galivert
Mon planning de Wilfried Galivert : journées de septembre, dossiers, heures et lieu de travail par mission
Le planning de Wilfried Galivert, seconde quinzaine de septembre.

Essayer avec les données de votre cabinet

Envoyez-nous votre classeur : nous le chargeons dans un espace d'essai et vous découvrez votre propre année planifiée, avec les dossiers qui posent réellement problème. Sans engagement.

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Captures réalisées sur des données fictives : le cabinet, ses clients et ses collaborateurs sont inventés.